Unsere Philosophie
Wir verwalten Ihr uns anvertrautes Vermögen nach klaren Grundsätzen und einem stringenten Anlageprozess. Diese richten sich nach Ihren Bedürfnissen und Zielen sowie Ihrem Risikoprofil.
- Globales Anlage-Universum
- Top-down und Bottom-up-Ansatz
- Dynamische Asset-Allokation
- Offene Plattform
- Langfristige Renditen
- Einkommen & Themen
Wir sind unvoreingenommen und handeln frei von Interessenkonflikten. Der Anlagehorizont ist langfristig angelegt, konzentriert sich auf signifikante Renditechancen und beinhaltet thematische Schwerpunkte. Lumen Capital investiert in Wertpapiere, die über Zyklen hinweg ein attraktives und nachhaltiges Ertragspotenzial bieten, um eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über Inflation und Kosten liegt.
Zu den Kerninvestitionen gehören Unternehmen mit hoher Betriebsqualität, starken Marktpositionen, Preissetzungsmacht, erheblicher Cashflow-Generierung und überdurchschnittlichen Renditen auf das investierte Kapital. Insgesamt wird konzentriert über Anlageklassen und Regionen hinweg investiert. Der aktive Stil ist agnostisch in Bezug auf „Wert“ oder „Wachstum“, und die Strategie wird mit liquiden, zielgerichteten und transparenten Investitionen umgesetzt. Der strukturierte Prozess und das kontinuierliche Risikomanagement tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit des Anlageerfolgs zu erhöhen.
Unser Anlageprozess
- Klare Struktur
- Breite und unabhängige Analyse
- Dynamische Vermögensaufteilung
- Risikoprofil
- Diversifikation und Liquidität
- Flexibilität
Unser Anlageprozess ist strukturiert und basiert auf klar definierten Parametern und unserer eigenen eingehenden Analyse. Auch externe Investitionseinschätzungen werden berücksichtigt. Unsere Bottom-up-Bewertung umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Schritte, während die Top-down-Betrachtung nicht nur das Makro-, sondern auch das kurzfristige Marktumfeld berücksichtigt.
Die Vermögensallokation ist dynamisch und die Bandbreite der Anlageklassen basiert auf dem Risikoprofil des Kunden. Anlageinstrumente werden nach Qualität und Überzeugung unter Berücksichtigung individueller Restriktionen ausgewählt. Die Anlageinstrumente werden dann gemäß vordefinierten Risikobudgets allokiert. Daraus resultieren breit diversifizierte und liquide Anlageportfolios. Diese werden laufend überwacht, wobei die Risikomanagementparameter in vier Risikoarten eingeteilt werden. Dadurch können die Portfolios nach Bedarf angepasst werden.
1
Identifizierung des Risikoprofils pro Kunde
2
Bewertung der Renditeaussichten pro Anlageklasse
3
Fundamental analyse (Primär & Sekundär)
4
Analyse des Makro- und Marktumfelds und Risikoprüfung
5
Aufteilung der Anlageinstrumente pro Anlageklasse
6
Überwachung & Risikomanagement
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